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卓创视点:螺纹钢站稳5000元/吨,供需面看后市行情演绎(20210416)


卓创资讯 海敏 2021-04-16 16:01:27
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导语】据卓创监测,截至4月15日全国24个主导城市三级螺纹钢(直径20mm)日度均价为5049元/吨,较3月底上涨206元/吨,涨幅4.25%;较2020年底上涨792元/吨,涨幅18.6%。

进入2021年以后,螺纹钢价格开启上涨之路,较去年年底涨幅达到18.6%,而具体分析来看,此次上涨真正开始时间应为2020年10月底, 至今涨幅达到35.5%,仅用6个月的时间,螺纹 “钢”就完成了向钢“金”的华丽逆转。螺纹钢涨幅之所以能够达到如此之大,原因是多方面的,但无外乎以下三点:1.货币和财政政策宽松,市场存一定通胀预期。2.螺纹钢供需基本面逐渐匹配。3.利好消息/政策刺激。

全球货币政策宽松,通胀预期较强

2020年初,公共卫生事件爆发,全球各国受到强烈冲击,生产企业停产,消费场所停业比比皆是,而为了缓解其对经济的冲击,恢复后期经济活力,发达国家出台了宽松货币和财政政策,且政策力度较往年都是大。例如,2020年3月以来,美国承诺超过5万亿美元的财政刺激政策,而大选过后,拜登政府更是宣布2亿美元的大规模基建和经济复苏计划,时间周期为8年。

全球主要央行利率变化
现利率 2020年变化幅度
美联储 0-0.25% -150
日本央行 -0.10% 0
英国央行 0.10% -65
印度央行 4% -125
俄罗斯央行 4.50% -200
巴西央行 2.75% -225

由此,大量的美元涌向市场,而为了逃避美元贬值带来的贬值,良好的投资标的成了追捧的对象,其中大宗商品价格上涨也就是必然了。另外,由于美元的全球流通属性,造成其快速涌进一些新兴经济体,抬升了其国内通胀率。

供需基本面基本匹配

1 建筑钢材生产企业周度产量测算

品名 本周产量 本周变化 变化幅度 上月同期 增减 环比变化
全国 螺纹钢 470.75 5.55 1.19% 450.98 19.77 4.38%
线材 275.62 -0.6 -0.22% 278.8 -3.18 -1.14%
钢材综合 746.36 4.95 0.67% 729.78 16.59 2.27%

截至4月14日,卓创测算数据显示,螺纹钢本周产量470.75万吨,较上周增加5.55万吨,增幅1.19%;线材产量275.62万吨,较上周下降0.6万吨,降幅0.22%。近期铁矿石、焦炭等原料价格涨幅不及成材,钢企吨钢毛利高位,钢企生产积极性较高。卓创监测截至4月15日螺纹钢毛利为976元/吨,较上月同期增加721元/吨;线材毛利为1226元/吨,较上月同期增加951元/吨。

高毛利带来的必然是供应的增加,卓创调研145家建材生产企业螺纹钢开工率为84.64%, 线材开工率为71.95%,整体处于相对高位。

钢企整体生产热情虽处于高位,但受政策面压制依旧存在,3月份至今唐山区域达成高炉钢企全年限产30%-50%的目标,且已开始执行,因此唐山区域存供应偏紧状态。另外,山西、陕西等区域存春季检修预期,供应或有所收窄,但目前其库存高位,短期供应不受影响。

2 建筑钢材社会库存统计

品名 本周库存 本周变化 环比变化 上年同期 增减 同比变化
全国 螺纹钢 1071.48 -82.58 -7.16% 1193.71 -122.23 -10.24%
线材 303.97 -26.59 -8.04% 366.86 -62.89 -17.14%
建材综合 1375.45 -109.17 -7.35% 1560.57 -185.12 -11.86%

截至4月15日,卓创调研社会库存继续下降,且降幅扩大。40城市螺纹钢社会库存1071.48万吨,较上周下降82.58万吨,降幅7.16%;线材库存303.97万吨,较上周下降26.59万吨,降幅8.04%。4月份,南北方工地开工基本正常,且部分区域存在赶工情况,需求持续好转,对库存形成有效消耗。另外,建材价格震荡上行,市场投机行为活跃,贸易商分销积极,中小商家补货和出货双向操作,带动市场成交,推动社库数据下降。

另外,统计局公布2021年1-3月份房地产数据继续向好,房屋新开工面积为36163万平方米,同比增长28.2%;房地产开发企业土地购置面积2304万平方米,同比增长16.9%。数据表现较好,且符合市场预期与基本情况,进一步证实的下游需求的持续好转。

利好消息/政策刺激

3月份唐山区域高炉企业执行限产政策,煤焦钢产业链环保回头看,且部分钢企冬储错峰生产的回补,给市场传递的信息主要是供应的收紧,且部分市场确实存在规格偏紧情况,利多现货市场。

近期,资金较为活跃,且受通胀预期影响,及基本面结构性好转,期螺呈现震荡上行走势,甚至一定冲上历史次高点,市场做多情绪较浓,带动现货市场积极。目前期螺和现货联动性较强,贸易商和下游参考期螺走势补货、出货和采购较为普遍,甚至部分区域存在“点价”成交情况,进一度刺激期货和现货结合。

4月份行情预测

表3 关键因素影响程度评价表

关键因素 影响评价 重点关注
供应 ★★★ 钢企吨钢毛利高位,生产积极,供应或小幅增加
需求 ★★★★ 工地需求稳定,但市价高位,下游资金偏紧,按需采购普遍
期货 ★★★★ 期螺预计呈现高位震荡走势
价格风险 ★★ 关注政策面及库存消化情况
心态 市场心态好转,较上周增加12.02个百分点,达到64.85%

4月中下旬,建材价格或呈现先强后震荡偏弱走势。供应面:目前钢企吨钢毛利依旧高位,生产热情充足,短期检修或以轮检和快速完成为主,而短流程方面,唐山调坯和西南电弧炉钢企表现稳定,因此供应或维持小幅增加状态。需求面:工地存放量预期,部分开工晚,工期紧的工程存一定赶工需求,但目前房企“三道红杠”政策对其压力较大,资金处于偏紧状态,且市价高位,工地多以按需采购为主,虽对社库和厂库持续消耗,但整体幅度较往年差异性较大。从基本面综合分析来看,4月中下旬,建筑钢材市场行情或呈现先强后震荡偏弱走势。

 
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