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卓创视点:建材金三给力 银四能否再续辉煌?(20210416)


卓创资讯 海敏 2021-04-16 13:29:10
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【导语】螺纹钢价格自年后一路上涨,截止4月初主流市场涨幅400-800元/吨,但进入4月中旬后,涨势放缓,市场观望谨慎态度转浓。现螺纹钢利润近千元,钢企生产积极性较高,终端需求表现稳定,大家纷纷疑惑,金三给力,银四能否再续辉煌?

一、供应分析

建筑钢材开工率增加,增幅有限

建筑钢材生产企业高炉及轧线开工率

高炉 螺纹钢 线材
本期 上期 增减 本期 上期 增减 本期 上期 增减
全国 87.38% 87.49% -0.11% 84.64% 83.90% 0.74% 71.95% 72.40% -0.45%

以螺纹钢扎线为例,开工率在4月14日当期数据为84.64%,较上期提高0.74个百分点;线材扎线开工率为71.95%,较上期下降0.45个百分点;全国建筑钢材高炉生产企业,高炉开工率为87.38%,较上期下降0.11个百分点。建筑钢材整体开工率是78.73%,较上期提高0.2个百分点,较上月同期相比提高6.34个百分点,整体开工率是增加的。3月份开工率低主要原因在于,钢铁重镇——唐山为应对污染天气治理,整体管控严上加严,独立轧钢企业除长期停产外,本次对高炉企业管控较为严重,建筑钢材生产产线停产较多。4月份部分企业恢复生产,加之其他区域春季检修结束,开工率呈现增加趋势。

根据卓创测算,目前螺纹钢毛利为976元/吨,较上周同期减少28元/吨,较上月同期增加721元/吨;线材毛利为1226元/吨,较上周同期减少58元/吨,较上月同期增加951元/吨。年后市场价格大幅拉涨,利润驱动下,产能利用率不断回升,4月份开工率提高明显。

建筑钢材产量小幅增加

卓创测算数据显示,截止到4月15日建筑钢材周度产量为746.36万吨,较上期增加4.95万吨。目前部分区域春节检修结束,加之钢企在高利润的驱使下,保持在较高的生产负荷之下,但近期北京等地沙尘天气增加,整体空气环境偏差,预计未来建筑钢材产量增量受限,供应方面对建材市场压力不大。

厂库、社库持续下降

根据卓创调研的全国主导92家生产企业显示:2021年4月16日建筑钢材企业库存总量为418.57万吨,较4月9日减少10.48万吨,降幅2.44%,较三月份同期降低52.43%。

年后行情好转,市场投机需求较为活跃,钢厂库存不断向社会库存累积,拿货锁货行为较为普遍,本期钢厂库存拐点显现,由增转降,且个别钢厂3月有安排检修行为,整体库存压力不大,后期或延续消化为主。

本周社会库存继续快速下降,下游需求表现强劲,并且目前线材库存较低,个别区域市场存在缺货的情况。经过库存的连续下降,库存压力下降明显,短期处于施工旺季,需求或表现较好,从而预期社会库存继续下降,降幅保持客观状态。根据卓创资讯统计数据来看,截止到4月15日,40城市螺纹钢社会库存1071.48万吨,较上周下降82.58万吨,降幅7.16%;40城市线材库存303.97万吨,较上周下降26.59万吨,降幅8.04%;建材库存合计1375.45万吨,较上周下降109.17万吨,降幅7.35%。

供应总结:利润驱使,钢厂开工积极性较高,开工率、产量小幅增加,但在环保以及缩减产量目标的影响下,增幅变动有限,且螺纹钢利润低于板材带钢等成品材,综合性生产企业铁水会倾斜于高利润产品,加之社库、厂库快速下降,整体供应端压力不大,对市场有支撑。

二、需求面分析

房地产数据分析

2021年1-3月份,全国房地产开发投资额为27576亿元,比去年同期增长25.6%,增幅收窄12.7个百分点;较2019年1-2月份增长15.9%,增幅扩大0.2个百分点。

2020年1-3月份,受公共安全事件的影响,房地产数据各项指标均处于偏低水平;而2021年在房地产市场早已恢复正常发展,因此截止到目前的各项指标均好于2020年,与2019年相比数据表现也相对亮眼。卓创分析原因有以下几点:第一,商品房销售面积依旧大幅增加。2021年1-3月份,商品房销售面积为36007万平方米,同比增长63.8%,比2019年1-3月份增长20.7%。商品房销售面积的增加,在一定程度上加快房产市场资金流动速度,投资商资金回笼迅速下,新一轮投资热情将被点燃。第二,“金三银四”作为房地产市场传统的销售旺季,投资商也多欲抓住机会获得盈利,因此投资积极性整体较高。

而为何2021年1-3月份房地产开发投资额增速有所下降呢?卓创分析认为:2020年3月份,随着各项激励复工复产的政策出台,房产市场有望在2020年4月初逐步恢复,因此市场在2020年1-2月份被压抑的投资热情在3月份集中爆发,而2021年房产市场的投资热情相对较为稳定,故而同比增速稍有下滑。

2021年1-3月份,商品房销售面积为36007万平方米,同比增长63.8%;较2019年1-3月份相比增长20.7%。3月份,作为房产市场传统的销售旺季,商品房销售面积增速也较为亮眼,除去货币政策相对宽松因素外,居民的改善型住房需求的明显回升,也刺激了商品房销售面积的增加。

2021年1-3月份房屋新开工面积为36163万平方米,同比增长28.2%,增幅大幅放缓36.1个百分点;较2019年1-3月份下降6.6%,降幅收窄2.8个百分点。按照常理:3月份春暖花开,正是房地产先开工的好时节,而为何新开工面积增速却大幅放缓呢?卓创分析原因有以下两点:第一,钢材价格的大幅上涨,脱缓了房地产的开工热情及施工进程。3月份螺纹钢价格上涨近500元/吨,一度涨至近5000元/吨,导致工地施工成本明显增加,开工积极性有所下降。第二,2021年沙尘暴等恶劣天气较多,特别是北京、内蒙古、山东等地,工地施工受到一定的限制,新开工批复困难程度有所加大。

2021年1-3月份,房地产开发企业土地购置面积2304万平方米,同比增长16.9%,降幅收窄16.1个百分点。目前由于房企拿货多集中在大型及一线、二线城市,而三四线城市的拿地热情明显下降,多以收缩为主。

数据来源:国家统计局

建筑钢材需求预测分析

通过卓创房地产用钢需求模型进行测算,4月份建筑钢材需求量将在3050万吨,5月份建筑钢材需求量或在3046万吨,依旧保持较高水平。卓创分析认为:4-5月份天气相对凉爽,在夏季高温来临之前,工地或存在赶工需求,对建材需求量拉动作用较为明显。

通过以上分析:供应面来看:螺纹钢利润水平仍处高位,但相较于板卷利润依旧处于偏低水平,综合型生产企业或依旧是多产板卷,少产棒材为主。单纯建筑钢材生产企业或维持现有生产状态,叠加河北钢企依旧限产,因此未来市场供应压力有限。需求面来看:建筑钢材需求量将保持高位水平,且在“银四”背景下存一定的放量预期,建筑钢材社会库存将持续得到消化。故而在短期内建筑钢材市场依旧处于供应压力有限,需求增量的格局下,在供需压力不大的背景下,多关注资本市场及政策、资金面的动向,预计行情或呈现先涨后跌的趋势,银四涨势放缓。

 
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