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卓创视点:建筑钢材冬储调研速览(20210112)


卓创资讯 海敏 2021-01-12 16:13:41
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【导言】临近春节还有月余时间,现建材价格在成本的支撑下,处于高位,降幅有限,贸易商多存畏高情绪,建筑钢材市场多对冬储情况十分好奇,现通过调研以及分析带领大家对建材市场冬储情况进行了解。

建筑钢材表观消费量连续8周出现下降,目前较下半年的峰值下降22.37%。建筑钢材的产量连续5周下降,下降5.34%。社会库存也开始出现小幅增加。目前从供需情况来看,从供需紧平衡逐步向宽松靠拢。表观消费的逐步下降主要由于天气由北向南逐步转冷,加之部分地区环保响应的影响,下游需求逐步萎缩,虽产量也出现了下降,但整体需求萎缩明显。

建筑钢材有冬储意愿者多,高成本支撑下降幅有难度

本次调研涉及全国53家建材企业,有冬储意愿者占比60.38%,无冬储意愿者占比33.96%,其他不确定者占比5.66%。在有意愿冬储的市场参与者中,被动冬储占比25%,主要原因是现货高价的情况下,通过协议量被动冬储。其他不确定者多是谨慎于现在的高价,内心意愿多是倾向于市场高价回落至合适价位后,适当补库冬储的。

建筑钢材冬储意愿价格对比

单位:元/吨

区域 东北 华北 山东 华中 华东 西南
冬储意愿价格 3850 3900-4100 3850-4100 4000-4200 4200 4150
现市场价格 4100 4070-4140 4070-4130 4150-4400 4300-4400 4320-4500
价差 -250 >-170 >-220 >-150 >-100 >-170

通过调研可知,现阶段建筑钢材市场价格普遍高于冬储意愿价格100-300元/吨,一部分人在冬储意愿价格之外,更加关注钢厂能给予的保价政策,能否为贸易商带来更多抵御风险的保障,年终河北等地疫情较为严重,其他地区确诊病例增加,贸易商对年后市场恢复情况存在担忧的情绪,钢厂保价政策能否缓解贸易商此处的担忧,比起往年显得更加急迫。

从图中不难看出,螺纹钢的吨钢毛利自6月份开始不断下降,目前唐山地区螺纹钢实时毛利为亏损116.53元/吨,滞后毛利亏损56元/吨;华东地区吨钢滞后吨钢毛利194元/吨。

目前成本是价格的最大支撑,由于成本较高,钢厂的吨钢利润有限,由于利润的收缩造成两方面的影响,一方面部分综合型钢厂铁水倾向特钢及板材类,建筑钢材的产量减少,同时减缓了企业的库存压力;另一方面生产企业挺价意愿增加,由于成本较高,企业积极上调出厂价格,以缓解高成本的压力。

目前的高成本及低利润对冬储有两方面的影响,一方面钢厂自主冬储及增加库存的意愿不高;另一方面贸易商冬储意愿不高,对到货的高成本存在担忧的情绪。

2021年冬储预期冬储量或小于去年水平,主要由于以下几方面,首先目前钢厂生产积极性不高,目前产量较去年同期下降5.29%;其次板材的需求较为乐观,据悉部分企业出口订单已经排至明年6-7月份,并且吨钢毛利好于建材;第三钢坯价格较高,目前调坯企业利润较低,部分调坯企业处于停产状态,复产积极性不高,从以上几方面分析来看,在钢厂生产积极性不高的情况下,预期本年度的淡季供应量或有所收缩,从而冬储量或小幅下降。

终端需求稳定有序,市场看涨及观望者多

从房地产的需求模型来看,预期2021年1-2月份的需求或较2020年增加142万吨,增幅2.42%。房地产的需求依旧向好。目前市场担忧的延期开工情况或不会发生,目前从疫情防控来看,依旧是有序稳定的,虽局部地区存在运输影响,但对全国其他地区影响有限。

年后建材市场走势看法占比

占比 看涨 看先强后弱,调整观望 看弱
  26.42% 57.95% 15.63%

在此次调研中,57.95%的人受年后疫情不确定的影响,多是持观望心态,现强后弱,调整走势的观点占据较大比例;看涨者占比26.42%,多是因为,现阶段原料价格高位且持涨势,在成本的支撑下,建材现货价格或将呈现涨势;看弱者占比15.63%,多是对年后终端需求不看好。

综上所述,本年度冬储突出矛盾在于高成本支撑下,建材现货价格远远超出贸易商心理价位,加之年后疫情是否反复不定影响市场以及终端复工进度,是贸易商冬储的最大忧虑所在,使得本年度虽然有冬储意愿者占比较大,但多是受协议量等被动冬储支撑,并且存在年后看涨者在合适的保价政策下,适当备货。

 
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