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节前预测:钢材10月小探究


卓创资讯 赵泽泽 2020-09-28 13:09:46
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在我们还沉浸在公共卫生事件的过程中,2020年已悄然逼近第四个季度,在新的形势下,市场的变化依然既在继续重复,又再发生新的变化,我们在研究市场的过程中,研究历史,推演未来是我们必不可少的工作。

前三季度钢价延续震荡运行

从卓创资讯统计数据来看,2020年前三季度结构钢价格基本延续震荡格局,价格由春节前的高价震荡下行至4月下半月的低点,随后逐渐上移至9月初左右的高点,然后再次开启下跌模式。以杭州淮钢45#钢价格为例,年初高点出现在春节公共卫生事件之前的1月13日,低点出现在4月17日,再高点出现在了9月1日。

分析来看,市场对于需求面的判断是左右这一阶段行情的主要因素。公共卫生事件之后,市场需求降至冰点,价格在春节之后一路下行,且对于需求未来的悲观预期下,价格下跌延续至4月下半月,数据表明,3月市场需求已出现大幅好转,但去库存以及需求悲观预期作用,价格继续下滑。随后出现了需求的证伪,价格震荡上行至8月底9月初,8月需求出现乏力,但对于后市需求看好以及原料支撑下,价格继续上涨。随后再次出现需求的证伪,价格开始下滑。

图 1

对于当前市场供需的判断

当前市场对于需求的判断。进入9月份以来,随着市场需求表现延续8月弱势,9月需求偏好预期证伪下,价格快速下滑至今。但从目前市场情况来看,市场对于10月预期基本以反弹为主,需求当前虽已证伪,但从监测来看,实际需求仍然在缓慢增加。当前对于供应方面的判断。从部分钢厂最新出炉的排产计划来看,10月结构钢排产量变化不大。从利润方面来看,当前市场出于阶段以来的偏低位置,但从历史数据来看,利润水平与当前相近的时间段中,钢厂开工率基本未有明显的变化,也就是说当前利润水平未能触动钢厂开工率变化的边际水平,以此来判断,10月钢厂供应变化可能不大。

图 2

对于偏长时间趋势的判断

从目前接触的各方人士反馈来看,对于2020年四季度乃至2021年全年的看法上,整体趋势以偏空为主。随着公共卫生事件的逐渐消退,市场资金的释放力度也在消退,加之考虑资金的边际效应,资金对市场的拉动力度逐渐减弱。而市场本身来看,居高不下的产量以及市场本身愈加难以提振的需求面来看,市场2021年整体思路上以偏空为主。不过国家双循环战略的不断深入实施下,国内需求稳步抬升,而钢铁电炉生产对于整体钢铁行业的调节作用随着价格下跌而逐渐增强,钢价大幅下跌的可能性也不大。

 
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