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未来钢铁行业走势分析


卓创资讯 赵泽泽 2020-08-10 15:05:11
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距离7月结束已经过去一旬左右的时间,关于整体经济、钢铁行业的各种的数据陆续公布,分析7月数据以此来展望8-9月市场是我们必备的工作。
汽车:月环比小幅回落 后市可期
中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况显示,7月汽车行业销量预估完成208万辆,环比下降9.6%,同比增长14.9%;细分车型来看,乘用车同比增长5.3%,商用车同比增长59.6%。以此来算,乘用车环比下降8.79%,商用车环比下降16.32%。分析来看,7月处于传统的消费淡季,每年7月数据基本为除了春节月份之外最差的月份。而从历年的数据来看,8-9月份汽车市场有望持续回暖。而数据显示,2020年7月汽车经销商库存预警指数为62.7%,较上月上升5.9个百分点,8-9月市场去库存意愿增大。
图1 2018-2020年汽车月度产量
机械:同比保持较大增长 但环比持续减少
根据有关消息报道,2020年7月挖掘机(含出口)销量达17500台,同比增速42%左右,环比6月减少28.93%。其中,国内市场15200台,同比增速约49%;出口市场2300台左右,同比增速约7%。而分析近5年来数据来看,8月挖掘机销量基本在7月基础上增加10%左右。从另一方面来看,当前行业核心零部件厂商7月排产均有70%以上的同比增长,结合主机厂库存消耗,预计8月挖掘机销量继续同比大幅增长。
图2 2014-2020年挖掘机销量
钢材进出口:进口持续增加 出口略有好转
据海关数据显示,2020年7月我国进口钢材260.6万吨,较上月增加72.8万吨,环比增长38.8%,突破六月再创历史新高。1-7月份进口钢材994.8万吨,同比增长49.3%。2020年7月我国出口钢材417.6万吨,较上月增加47.5万吨,环比增长12.8%,1-7月份出口钢材3288万吨,同比降低17.6%。国内钢价持续上涨,而国际钢市低迷不改,国内国外价差下,进口继续增大。而出口方面,受冷系产品在亚洲市场整体表现良好的影响,出口略有改观。而从目前情况来看,8-9月国内钢价高位回落可能性不大,而国际市场恢复持续性仍有较大的不确定性,进口强出口弱的局面有望继续存在,但强弱程度或逐渐收窄。
PMI:扩张幅度扩大 需求继续改善
2020年7月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得52.8,较6月提高1.6个百分点,连续三个月处于扩张区间,为2011年2月以来最高。2020年7月中国官方制造业PMI为51.1%,较6月提高0.2个百分点。分析来看,需求端的改善尤其是外需改善为生产回升的主要原因,新出口订单回升明显。从这方面来看,8-9月市场回升仍有一定的确定性。
钢铁PMI:各分项指数差异性减小
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,7月份为49.2%,较上月下降0.1个百分点,钢铁行业保持相对稳定。分项指数显示,钢铁生产增速有所回落,市场需求仍相对偏紧,原材料价格保持上升趋势,企业采购活动也有所下降,但企业对未来预期向好。偏低的出口指数有所好转,新出口订单指数为42.8%,较上月上升11.6个百分点;偏高的生产指数有所回落,由于市场需求偏紧,以及洪水使原材料和产成品运输受限,钢厂生产增速有所放缓。生产指数为54.5%,较上月下降3.0个百分点。预计8月份,市场需求可能有所释放,钢厂生产保持上升,钢材价格可能震荡上升。
PPI: 环比涨幅平稳,同比降幅收窄
7月份,工业生产持续回升,市场需求逐步回暖,国际大宗商品价格继续上行。从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,黑色金属冶炼和压延加工业,上涨1.1%,回落0.8个百分点。从同比看,PPI下降2.4%,降幅比上月收窄0.6个百分点。其中,黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.6%,收窄0.5个百分点。
综合来看,整体钢材生产居高不下,需求方面,7月汽车行业有所反复,但8-9月,整体问题不大,机械制造业持续维持的偏好局面,国外订单逐渐增加,国内复苏有望持续下,整体市场需求面有望持续保持在偏好的位置,整体市场供需两旺对于价格保持趋强态势有明显的推动作用。
 
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