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板材下游行业数据总结:4-5月下游行业依旧向好


卓创资讯 苗鹏 2018-04-28 15:55:43
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3月份板材下游行业数据指标乐观,造船业三大指标两降一涨,家电行业中洗衣机、空调、冰箱涨跌互现,其中洗衣机增幅30%水平,汽车行业3月汽车产销数据环比呈较快增长,环比增长超50%,机械行业3月同比增长近八成水平。

造船行业:

表1 全球造船3月份数据情况一览表

全球 3 2 环比
手持订单量 77431392CGT 77479608CGT -0.99%
造船完工量 5593988载重吨 4559146载重吨 27.38%
新船接单量 1643185CGT 1877005CGT 12.46%

表2 中国全球造船3月数据情况一览表

中国 3 占比全球
手持订单量 39.66万CGT 24.14%
造船完工量 29376224CGT 49.82%

3月份全球船舶三大指标呈现两减一增的状态,新船接单量及手持订单量数据皆有所下滑。虽然造船完工量环比实现正增长,但是其同比依旧小幅回落。单从新船接单方面,当前散货船及油船依旧是全球较为热门的船型,其数量占比达到了38.7%。理性来看,当前造船业相较于其他行业发展依旧较为缓慢,3月份中国新接订单量虽然与韩国并排第一,但是在船舶吨位上远远落后于韩国,中国订单量吨位全球占比仅达到24.14%,而韩国高达66.37%

卓创资讯认为,去年中国新船接单量超越一方面是中国在散货船领域订单大增,因为散货船对技术要求不高,而中国的建造成本比韩国要低10%左右,占据明显价格优势,今年随着国内钢铁行业侧供给改革的执行,市场氛围逐步好转,价格逐渐上涨至年内高位,在国际市场价格方面的优势小幅下降,因此,要保证国内造船业稳步发展仍需要增强技术研发,往高附加值船型方向着手。

家电行业:

表3 三大家电产量数据分析

产品 产量(万台) 环比 同比 累计产量(万台) 同比
空调 2019 29.5% 8.4% 4853.6 13.6%
冰箱 726 26.4% -2.6% 1760.6 -2.3%
洗衣机 658.2 30.2% -2.4% 1760.5 -1.7%

3月份洗衣机、空调、冰箱环比纷纷大幅增加,其中洗衣机的增速高达30.2%,这与今年春节在二月份有直接关系,产品的季节性需求放量提升了空调等的产量。1-3月份的综合数据来看,只有空调表现较好,而洗衣机和冰箱累计产量几乎相同,但并未实现同比增加,出现了小幅的回落。

表4 三大家电镀锌及部分彩涂用量分析

单位:万吨

产品 镀锌用量 2018年累计镀锌用量 2017年全年镀锌用量 2017年月均镀锌用量 彩涂用量
空调 40.38 97.07 384.25 32.02 --
冰箱 1.13 2.75 15.09 1.26 0.87
洗衣机 2.70 7.22 31.91 2.66 --
合计 44.21 107.04 431.25 35.94 0.87

从表4我们可以看到,2018年3月份三大家电用镀锌量在44.21万吨,较2017年的月均用量略有增加,幅度较大。同时,2018年1-3月份累计用量在107.04万吨。从去年的体量来看,三大家电用镀锌量在431.25万吨这个规模上,数据依然是较好的。

汽车行业:

表5 汽车行业3月份数据统计

单位:万吨

汽车数据 3 环比 同比 1-3 同比
产量 262.8 54.10% 1.20% 702.2 -1.40%
销量 265.6 54.70% 4.70% 718.3 2.80%

3月份汽车产销环比增长极大,一方面也是2月份有春节长假拖累了2月份数据,但同时也反应了节后下游开工的恢复状况。新能源汽车方面,新能源汽车的销量并未因新能源汽车补助红利缩水而下滑,反而表现强势,实际上2018年对新能源汽车补贴有细化规则,中高端车型补助缩水并不严重。

综合目前汽车行业产销数据,目前为止汽车产量小幅降低,但3月份降幅收窄,表明开工情况好转,逐渐形成对原料板材的支撑。销量方面,并未因汽车购置税优惠的取消而减少,汽车需求仍可预期,因此下游汽车行业方面,既有需求方面支撑,又有产量方面对原料钢铁板材的支持。

机械行业:

表6 机械行业3月份数据统计

单位:台

机械 1-3 同比 3 同比
各类挖掘机械产品 60061 48.40% 38261 78.90%
国内 55913 45.40% 36643 78.00%
出口 4131 105.10% 1607 100.40%

工程机械行业经历去年的大幅增长后,在考虑下游开工保持平稳,大气污染防治工作因素促进更新需求有望进一步提升,行业仍将保持平稳增长;另外“一带一路”的持续推进将打开行业长期的成长空间。

机械行业带动板材需求,涉及的板材品种包括热卷、中板、冷轧,其中中板占比居多,三月份板材产品震荡下跌,但中板下上游钢厂供应减弱,以及下游行业表现给力的情况下,三月份下降空间最小,也成为板材种类中较为有优势的产品。

下游行业总结:

4月数据尚未公布,但根据卓创调研,下游整体开工率保持较高水平,预计4月份下游数据依旧会呈现乐观态势,而5月份即将与旺季渐行渐远,增长幅度或将较4月份有所收窄。

 
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